光伏概念股走高背后，硅料价格已连续多周企稳

今日开盘，光伏概念股拉升走强，其中福斯特、欧晶科技、赛伍技术、钧达股份涨停，艾罗能源、固德威涨超10%，晶澳科技、锦浪科技、阳光电源涨超5%。

这是近一年来光伏板块鲜有的市值回调。自2021年11月以来，光伏板块经历了剧烈的市场震荡，Choice数据显示，截至目前，光伏概念股自2021年底累计跌幅超66%。

市值的大幅缩水与光伏制造业的周期性波动密切相关。目前，光伏制造的各个环节普遍面临产能过剩的问题，导致产业链价格跌至历史低位。尽管监管层多次表示将采取措施干预过剩产能，但产业链的价格拐点仍未到来。

近期，隆基绿能、通威股份和TCL中环三家光伏巨头发布业绩预亏公告，合计亏损107亿元—120亿元。对于亏损原因，三家均表示，受市场销售价格大幅下降的影响。

今日市值回调或与硅料价格见底企稳有关。据同花顺iFinD数据显示，七月以来，光伏多晶硅料价格企稳，现货当周报价39.00RMB/KG。SMM报价显示，硅料价格在连续五至六周见底企稳后，本周上涨1元/kg，硅料涨价有望带动其他环节价格修复。

“价格企稳，与企业主动减产有关。”某头部硅料企业负责人介绍，如今硅料价格已跌破大部分企业成本线，大部分企业或多或少减少产能，避免造成更大的亏损。

隆众资讯光伏分析师方文正预计，三四季度停产减产现象更为明显，第四季度到明年开始陆续有企业退出光伏市场。与此同时，光伏行业整合现象也可能出现，优势企业会通过并购方式扩大市场份额。

光大证券指出，目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。

硅料价格企稳同时，在消息面上，近日国家能源局等业发布多项消息推动光伏行业良性发展。

8月2日，国家能源局印发《关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管的通知》，文件明确监管范围涉及11省，监管内容包括分布式光伏备案工作、分布式光伏接入电网工作、分布式光伏交易工作、分布式光伏结算工作等，旨在进一步规范分布式光伏开发建设管理、优化营商环境、提高接入电网服务效率，促进分布式光伏高质量发展。

同一天，据新华社报道，国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。其中提及，健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。制定出台重点用能和碳排放单位节能降碳管理办法，将碳排放管控要求纳入现行重点用能单位管理制度，推动重点用能和碳排放单位落实节能降碳管理要求，加强能源和碳排放计量器具配备和检定校准。

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