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极兔港股IPO募资规模锐减低于5亿至10亿美元预期区间

2023-10-17 01:08 来源:中国网

10月16日,全球物流服务提供商极兔速递环球有限公司开启招股。不过,澎湃新闻注意到,极兔速递缩小港股IPO规模。

极兔港股IPO募资规模锐减低于5亿至10亿美元预期区间

根据同日披露的公告,极兔速递将于2023年10月16日至10月19日招股,拟全球发售3.266亿股。其中约2.939亿股发售股份将作国际发售,约3265.52万股发售股份将作香港发售,发行价为每股12.00港元,并计划于10月27日正式以“1519”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

经扣除承销费、佣金及就全球发售应付的预计开支后,极兔速递预计将收取的全球发售募集资金净额约35.28亿港元。据证券时报6月的报道,极兔速递募资规模在5亿美元至10亿美元之间,也就是说,极兔速度最新预计募得的35.28亿港元资金,不仅较78.18亿港元的上限折去一半,甚至小幅低于下限的39.09亿港元。

另据权威媒体10月16日的报道,三位知情人士透露,由于投资者反应平淡,在东南亚和中国开展业务的快递公司极兔速递被迫降低了募资目标。

此外,极兔速递共有9位基石投资者,分别为Aspex Management、博裕资本、D1 Capital、GLP(Hidden Hill SPV VIII)、红杉(SC GGF III Holdco, Ltd.)、顺丰(CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED)、淡马锡(Dahlia Investments Pte. Ltd.)、腾讯(Eternal Earn Holding Limited、Parallel Cluster Investment Limited及Huang River Investment Limited)、高瓴(JNRY III HOLDINGS LIMITED),认购的总金额为1.995亿美元。

值得注意的是,9位基石投资者均为极兔速递的股东。根据招股书资料,IPO前腾讯持股比例高达6.32%、博裕资本持股达6.10%,D1、高瓴、GLP、红杉、顺丰控股分别持有3.10%、2.00%、1.99%、1.62%、1.54%,淡马锡、Aspex Management持股不足1%。

公开资料显示,极兔速递有着“快递卷王”之称,2015年8月由李杰在印度尼西亚创立,是一家全球物流服务提供商,除了快递业务外,也从事跨境物流服务,已涵盖货运代理、小件包裹及仓储解决方案。

业绩方面,极兔速递去年已实现扭亏为盈。2020年至2022年,极兔速递净利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元以及15.73亿美元。极兔速递称,2020年及2021年产生净亏损,2022年产生净利润,主要是由于按公允价值计入损益的金融负债的公允价值收益。毛损分别为2.62亿美元、5.45亿美元及2.7亿美元。毛利率由2020年的-17%收窄至2021年的-11.2%,并进一步降至2022年的-3.7%。

中国市场方面,过去三年极兔速递来自中国业务的毛损分别为5.77亿美元、12.19亿美元及6.65亿美元。在中国的毛利率由2020年的-120.4%收窄至2021年的-55.9%,并进一步降至2022年的-16.2%。

招股书显示,极兔速递已拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等东南亚国家,2022年成为东南亚包裹量第一的快递运营商。极兔速递于2020年扩展至中国,且不断扩展至拉丁美洲及中东。其核心的快递服务已跨越13个国家,包括全球范围内发展最快的新兴市场。

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